遠洋集團成功簿記發(fā)行5年期19.5億元公司債 票面利率4.06%

2021年9月23日，遠洋集團旗下全資附屬公司遠洋控股集團（中國）有限公司成功簿記發(fā)行19.5億元公

司債券，票面利率4.06%。債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次債

券信用等級為AAA，展現(xiàn)出評級機構(gòu)對遠洋集團信用水平和未來持續(xù)發(fā)展能力的高度認可。

在市場環(huán)境波動、信用事件頻發(fā)、融資政策不斷收緊的情況下，遠洋集團保持暢通的融資渠道，凸顯低

成本融資優(yōu)勢，維持良好的流動性，繼續(xù)以優(yōu)異的財務狀況穩(wěn)健前行。

遠洋集團高度重視資金安全，始終堅持提前對未來1-2年到期借款進行再融資規(guī)劃。此前，遠洋控股集

團（中國）有限公司已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的注冊批復，面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不

超過92億元公司債券，并于2021年5月成功完成首期26億元發(fā)行。本期為第二期發(fā)行，所得款項將用于

償還現(xiàn)有債務，進一步優(yōu)化遠洋集團債務期限結(jié)構(gòu)，債務到期分布更加均衡。本次發(fā)行后，遠洋集團年

內(nèi)短期負債再融資均已完成。

截至2021年6月30日，遠洋集團“三道紅線”指標再次全部達標，均處于“綠檔”；擁有已獲批尚未提

用的額度約人民幣2,424億元，為公司運營提供了充足的信貸支持。基于公司的穩(wěn)健發(fā)展，多家專業(yè)機

構(gòu)對遠洋表示看好。2021上半年，在維持境外穆迪和惠譽兩家評級機構(gòu)的投資級評級，以及境內(nèi)中誠信

國際AAA信用評級的同時，新獲境內(nèi)聯(lián)合資信的AAA級信用評級，信用水平持續(xù)獲得資本市場高度認可。

穩(wěn)健的財務是企業(yè)對抗風險、獲得持續(xù)發(fā)展的根基。遠洋集團將繼續(xù)堅持財務邏輯，在確保財務狀況穩(wěn)

健、保證資金安全度、維持良好流動性的原則下，通過提高投資標準、堅持城市深耕、夯實產(chǎn)品品質(zhì)等

策略，保障開發(fā)主業(yè)穩(wěn)健增長及經(jīng)營效益提升。