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普洛斯中國在國際市場成功發行了總金額為7億美元的五年期高級無擔保債券,票息2.95%,發行募集資金將悉數用于債務再融資和一般企業用途。
此次債券發行受到全球機構投資人青睞,尤其是資產管理公司、主權基金和保險基金等機構投資人認購踴躍,來自此三類投資人的訂單占比高達92%。最終此次發行突破了原計劃6億美元的發行規模,獲得來自全球196位投資人超過50億美元的訂單,實現了7.1倍的超額認購,再次印證了國際資本市場對普洛斯中國的業務綜合實力高度認可,對其發展前景深具信心。
普洛斯中國區常務副董事長諸葛文靜表示:本次債券的成功發行,降低了公司的平均融資成本并延展了公司債券平均年期,有助于普洛斯貫徹穩健的財務管理原則,
持續優化債務結構。普洛斯不斷拓展多元化的資金來源,積極利用國際資本,支持中國業務長期發展,高效配置資產,助力產業基礎設施智慧化升級發展。